米国株レバレッジ投信 実験ブログ

アメリカ株を対象とするレバレッジ投信を実際に購入し、その成績を検証してみるブログです

ポートフォリオ振り返り(続き)

f:id:ange02:20210816145330j:plain 今回も、前回の「ポートフォリオ振り返り」の続きです。

 

 上の画像は前の記事で紹介した、私の「コア・ポートフォリオ」の年間騰落率(赤)を「S&P500指数」(青)と比較したものです。

 このところ、かなり頑張ってきてはいますが、残念ながら「S&P500」に負け続けています。

 

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 二枚目のグラフは、同じく「サテライト・ポートフォリオ」の年間騰落率を「S&P500指数」と比較したものです。

 こちらは「S&P500」を上回っていますが、これを見ると、二月と五月のグロース株の下落がどれだけ大きかったのかがわかります。

 

 これら二つのポートフォリオを足し合わせた総合成績は、結局「S&P500」と同じぐらいということになるでしょうか。

 まさに「労多くして、功少なし」といった感じですが、今年の後半こそ、何とか「S&P500」を上回っていきたいものです。