好調維持のアメリカ株市場
毎日100円ずつ、米国株レバレッジ投信を積立購入し、レバレッジのかからない同じインデックスの投信と比較していく「アメリカ株レバレッジ投信実験」は、今週で41週目を迎えました。
また今年から「S&P500」と「ダウジョーンズ」のレバレッジ投信の積立も新たに加えています。
ここまでの積立結果は次のとおりです。
2021/6/10時点 (積立第41週 累計積立額 各19100円/新規2投信は10000円)
評価額・収益・通算騰落率(前回比)
FANG+ 2倍レバレッジ 21877円・+2777円・+14.5%(+8%)
FANG+ インデックス 21548円・+2448円・+12.8%(+4.4%)
NASDAQ 2倍レバレッジ 22476円・+3376円・+17.7%(+5.7%)
NASDAQインデックス 21616円・+2516円・+13.2%(+3.2%)
S&P500インデックス 22276円・+3176円・+16.6%(+1.3%)
楽天レバレッジバランス 21539円・+2439円・+12.8%(+3.8%)
S&P500 2倍レバレッジ 11135円・+1135円・+11.3%(+1.8%)
ダウ 3倍レバレッジ 11815円・+1815円・+18.1%(+0.1%)
このところの米株式市場は大きな波乱もなく、ジワジワとした上昇を続けています。
実はこういう時が株式にとっては一番良い状態で、米株の三指数(「S&P500」「ダウジョーンズ」「ナスダック」)とも、史上最高値に近い状態が続いています。
それぞれのファンドはみな値を上げていますが、通算の騰落率を見ると「S&P500インデックス」の成績を上回るものは少なく、アクティブ投資家としては、ちょっと残念な結果ですね。
三指数が史上最高値ということは、私の個人資産も最高額を記録していておかしくないのですが、残念ながら五月前半の個別株の下落が大きすぎて、まだ完全には回復しきっていません。
四月末の最高額と比較すると、資産総額はまだ「マイナス5%」といったところでしょうか。