米国株レバレッジ投信 実験ブログ

アメリカ株を対象とするレバレッジ投信を実際に購入し、その成績を検証してみるブログです

NYダウ・トリプル・レバレッジ

(大和アセットマネジメント)

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  2020年3月30日に運用が開始された、ダウ・ジョーンズ連動のめずらしいレバレッジ投信です。

 

 運良く、設定時期がコロナショックの後だったこともあり、2020年8月21日時点の基準価格は「17697円」で、5ヶ月の運用期間の中でもかなり値を上げています。

 ただしレバレッジが3倍なので価格の上下が激しく、一晩で20%近く下落したこともありました。

 また現在はハイテク銘柄に人気が集中しているため、金融や航空、エネルギーなどの低迷分野を含むダウ・ジョーンズ30種は、しばらくの間は大きな上昇が期待できないかもしれません。

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「Yahooファイナンス」より

(青:ダウジョーンズ 緑:S&P500   赤:ナスダック 黄:本ファンド)

 

 もちろんコロナによるリセッションに終息の気配が見えてくれば、ダウ・ジョーンズ

代表されるオールド・エコノミーに資金が回帰して、このファンドが暴騰する局面がないわけではありません。

 しかしレバレッジ3倍は値動きが激しすぎて心臓に悪いので、今回は小額の実験購入にとどめたいと思います。

 

 なおこの投信は、いまのところ楽天証券でしか買えません。毎日積立ができないので、一ヶ月に一度、2000円ずつ購入していく予定です。

 

個人的評価:C

相場の急変時にこの価格変動の激しさに耐えるには、かなりの胆力が必要ですね。

長期投資というより、売買のタイミングをうまくはかれる短期投資家向きでしょう。